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按道理形势危险黄金不是应该避险?而且上周五已经跌了那么多，为何不反弹呢?有人解读认为是新任美联储主席凯文·沃什(Kevin Warsh)接任后会偏，且旗帜鲜明反对无限量化宽松，笔者认为这个锅莫名其妙，太过牵强。而真实的原因是黄金本身就炒过头了，逻辑没有毛病，但投机资金太疯狂。上周五黄金掉头之后，笔者谈到需要一段时间的沉淀，不可能很快再起，再说了，眼下美国还没有正式开启打击行动。时机未到，谁敢贸然出手。还有一点，俄乌方向有缓和迹象，乌克兰总统泽连斯基宣布，新一轮会谈将于2月4日至5日在阿布扎比继续举行，预计谈判将以俄美乌三方形式进行。
因此，黄金继续跌就很正常，沪金期货主力合约日内触及跌停，报1005.4元/克，跌幅16%。现货黄金失守4500美元/盎司，为1月9日以来首次，日内跌近8%。现货白银日内跌幅超14%，近一个月涨幅已抹平。做期货的跑不快基本爆仓了。另外一个风险资产也在跌，2月2日早盘，全球最大的加密货币比特币一度跌破76000美元/枚，较2025年峰值时期下跌约40%。山东黄金(01787)、赤峰黄金(06693)跌超12%。
大厂抢入口的大戏正式开启，腾讯元宝上线日)，腾讯元宝App升至苹果商店免费App第一名。接下来阿里、字节估计也要跟上。腾讯合作方微盟(02013)早上高开的，但也扛不住大盘压力，加上前面也发酵过了。应用端主要还是看业绩，云知声(09678)预期于2025年内实现大模型相关业务收入约6.0亿元至6.2亿元，大模型相关业务收入相较2024年同比增长约1057%至1095%。此番业绩增长的原因是大模型核心技术能力领先、商业化落地进程加速。今天涨超5%;长飞光纤光缆(06869)算坚挺的，今天还能涨超1%。
少数医药股获得追捧，康哲药业(00867)发布公告，旗下德镁医药有限公司已于2026年1月30日获得中国国家药品监督管理局(NMPA)批准磷酸芦可替尼乳膏(白癜风适应症)新药上市许可申请(NDA)。产品用于治疗12岁及以上儿童和成人患者伴面部受累的非节段型白癜风，是中国批准的首款且唯一用于白癜风治疗的靶向药，满足巨大未被满足的临床需求。注意“德镁医药”正在申请于香港联合交易所有限公司主板独立上市，今天涨近8%。
2日讯，根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力有增无减，TrendForce集邦咨询据此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各产品价格季成长幅度，预估整体Conventional DRAM合约价将从一月初公布的季增55-60%，改为上涨90-95%，NAND Flash合约价则从季增33-38%上调至55-60%，并且不排除仍有进一步上修空间。
点评：同比近翻倍超预期，环比回落属年末冲量后正常淡季调整。高端纯电需求确定性强，ES8证明产品力可跨越周期。换电近1亿次，百万保有量驱动网络利用率提升，重资产换电模式向盈利性运营拐点靠近，为能源云独立融资或上市铺垫估值逻辑。公司2026年的核心规划：蔚来品牌端，公司希望在明年上半年某月实现5万辆月销，并将推出三款大尺寸车型(Q2两款、Q3一款)，同时持续推进自研芯片布局，正与合作伙伴探讨将辅助驾驶芯片向行业与机器人等非车领域开放，通过Tier1输出芯片及设计能力，打造新的技术服务收入。
乐道品牌将定位主流家庭市场，覆盖10–30万元价格带，并已启动20万元以下平台的开发，待合适时机推出，以进一步扩大覆盖面。在出海方面，公司已与数十家当地经销商达成合作，萤火虫将成为近期重点出口车型，乐道也将陆续进入全球市场;海外节奏将与国内相反，先推萤火虫，再引入乐道与蔚来品牌，构建从入门到高端的出海路径，推动整体规模持续提升。综上，结合公司4Q24指引和交付节奏，明年5款SUV新车待发，强产品周期有望开启。
